【相談の背景】
M&Aで事業を売却しようと考えています。
M&A専門会社、金融機関、コンサルティング会社など、最近では色々なM&Aアドバイザーがいるようでどこに頼めばよいのか迷っています。
【質問】
M&Aで事業を売却する際のアドバイザーの選び方について教えてください。
【回答】
質問者が売却する事業の売上規模、業種、エリアに合った経験豊富なM&Aアドバイザーを選ぶことが大切です。
売上規模を大まかに1億円以下(スモール)、1~10億円(ミドル)、10億円以上(ビッグ)に分けます。
売上規模10億円以上(ビッグ)は、上場しているM&A専門会社のうち、日本M&Aセンター、ストライク、M&Aキャピタルパートナーズなどが得意としており、エリアも全国で対応しています。
売上規模で受注を選別されるわけではありませんが、最低報酬が1,000万円以上となるため、売上規模の小さい会社は手数料の負担が非常に重くなる可能性が高いです。
また、このクラスは、基本的に中小案件の対応はしないメガバンクや証券会社などのM&A部門も対応してくれることがあります。
売上規模1~10億円(ミドル)は、上場しているM&A専門会社でも前述3社より規模の小さい名南M&A、オンデックや上場していない中堅クラスのM&A専門会社が得意としています。
スモールM&A専門でない限り、M&A業務を行っているという会社であれば、売上規模1~10億円の案件はほぼ対応可能と思われます。
中堅クラスのM&A専門会社は、全国対応できることは少なく、得意エリア(概ね本店所在地近隣や全国主要都市)が偏っていることが多いので、売り手が所在しているエリアに強いM&A専門会社を選ぶ必要があります。
また、このミドルクラスは、地方銀行や信用金庫など地方金融機関のM&A部門も対応してくれます。